用Claude Code改善製造業估價表單: 圖面、材料、交期不漏項

製造業的估價表單，太簡單會讓営業和技術一直追問，太複雜又會讓客戶不敢送出。只有一個留言框時，對方可能忘記圖面版次、材料、數量、公差、表面處理、希望交期。相反，如果一開始就要求詳細圖面、最終產品名、客戶名和交易條件，NDA前的心理負擔和漏洩風險都會上升。

本文面向切削、板金、樹脂加工、金型、治具和小型製造公司。Claude Code不應判斷價格、納期、加工可否或品質保證。它適合整理表單項目、圖面上傳說明、NDA前後的資訊邊界和一個估價CTA。機密圖面和技術資訊可先看METI的営業秘密資料，安全面可看IPA的資訊安全相關指南，內容品質可看Google的people-first content。

重點

• 表單要分開圖面、版次、材料、數量、公差、表面處理、希望交期和NDA邊界。
• Claude Code可以整理必填/任意項目、上傳注意文、追加確認模板和缺漏檢查。
• 人負責價格、交期、加工可否、檢查條件、品質保證、営業秘密和顧客圖面。
• 圖面上傳很方便，但NDA前要求太多細節會降低送出率。
• 主CTA固定為「依頼估價」。

常見失敗

第一個失敗是通用聯絡表單。客戶只寫「請估價」並附一個檔案，工廠還要追問最新版圖面、材質、數量、處理、交期和檢查條件。

第二個失敗是表單太重。二十個必填欄位會讓初次相談的人離開。更危險的是，還沒簽NDA就要求顧客名、最終產品名、詳細製造條件或秘密指定圖面。

依頼到回答的流程

階段	客戶資訊	表單作用
入口	圖面、照片、用途大綱	判斷能否開始
規格	材料、數量、公差	判斷技術確認
納期	希望日期	判斷急件
機密	NDA要否	決定上傳邊界
回答	估價或追加問題	減少來回
下一步	試作、量產、檢查	分派負責人

Claude Code負責什麼，人負責什麼

Claude Code負責結構。把現有表單、過去詢問、常見追問交給它，請它分成現在必填、現在任意、NDA後再問、公開表單不問。它也能寫上傳說明和初回回覆模板。

人負責真正的估價。價格、交期、材料替代、公差、檢查、認證、出口管理、NDA和顧客圖面都需要公司確認。

Three Use Cases

Use case 1: 圖面上傳說明。 說明接受PDF、STEP、DXF、照片或草圖，並提醒版次和NDA前不要上傳的資訊。

Use case 2: 必填與任意項目。 必填可放工種、圖面或照片、材質、數量、希望交期、聯絡方式、NDA要否。任意可放表面處理、檢查、包裝、支給材、預算和量產予定。

Use case 3: 縮短追加確認。 表單已取得基本資料時，第一封回覆可以直接確認條件，而不是從零追問。

Use case 4: 保護技術資訊。 把NDA前後的資訊分開，AI提示只用匿名化例子。

實務上可以把表單分成兩段。第一段只收集公開入口資訊：工種、材料候補、數量、希望交期、圖面形式、NDA要否。第二段在NDA或人工確認後再處理詳細圖面、最終用途、客戶指定規格、檢查基準和量產條件。這樣做不會讓表單變得很長，卻能讓営業知道下一步該交給誰。

Claude Code還可以把過去的追問整理成欄位改善清單。若每次都追問「版次是否最新」，就把drawingRevision放到必填。若每次都問「表面處理是否包含」，就把surfaceTreatment放到任意但醒目的位置。表單不是一次做完，而是用每週的追問紀錄更新。

可直接使用的Prompt

Act as an editor for a manufacturing quote request form.
Do not invent price, lead time, machinability, tolerance, certification, or supplier capability.
Organize drawing format, revision, material, quantity, tolerance, surface treatment, delivery date, NDA boundary, and one quote CTA.
Flag confidential drawings and customer-specific data for human review before any AI processing.

可執行檢查程式

const quoteRequest = {
  fields: {
    drawingFile: "bracket-revB.step",
    drawingRevision: "B",
    material: "SUS304",
    quantity: 120,
    tolerance: "general tolerance unless noted",
    surfaceTreatment: "none",
    desiredDeliveryDate: "2026-08-20",
    ndaRequired: true,
    usage: "fixture bracket for internal equipment",
  },
  attachments: [
    { file: "bracket-revB.step", approvedForQuote: true, confidential: true },
    { file: "old-bracket-revA.pdf", approvedForQuote: false, confidential: true },
  ],
  ctas: ["requestQuote"],
};

const requiredFields = [
  "drawingFile",
  "drawingRevision",
  "material",
  "quantity",
  "tolerance",
  "surfaceTreatment",
  "desiredDeliveryDate",
  "ndaRequired",
];

const missingFields = requiredFields.filter((field) => !quoteRequest.fields[field]);
const unapprovedAttachments = quoteRequest.attachments.filter((item) => !item.approvedForQuote);
const tooManyCtas = quoteRequest.ctas.length !== 1 || quoteRequest.ctas[0] !== "requestQuote";

if (missingFields.length || unapprovedAttachments.length || tooManyCtas) {
  console.error({ missingFields, unapprovedAttachments, ctaCount: quoteRequest.ctas.length });
  process.exit(1);
}

console.log("Manufacturing quote request form is ready for human review.");

Pitfall: 常見錯誤

錯誤1: 以為有圖面就夠。 還需要數量、材質、版次、交期、處理和檢查。

錯誤2: 必填太多。 先讓入口容易送出，細節放到回覆或NDA後。

錯誤3: 把秘密圖面給AI。 先用匿名化摘要和公開樣本。

錯誤4: CTA分散。 主CTA保持為估價依頼。

ROI指標

看表單到達、開始、送信、圖面添付率、NDA選擇率、初回回覆時間、追加追問次數和正式估價率。若每週都缺同一欄位，就把它放到表單或上傳說明。

還要看第一次回覆的品質。改善前的回覆常常是「請補材料和數量」。改善後應該變成「已確認SUS304、120個、8月20日希望。未指定公差是否可按一般公差處理？」這種回覆能讓客戶感覺對方已經讀懂依頼內容，也能縮短技術確認前的往返。

常見問題

圖面必填嗎？ 視工種而定。初回可接受照片或草圖，正式估價再補圖面。

NDA前可問什麼？ 工種、材料候補、數量、希望交期、圖面形式和NDA要否。

Claude Code能讀圖面嗎？ 先用公開樣本或匿名化摘要，顧客圖面要依公司規則處理。

諮詢動線

要重做估價表單，請準備表單URL、常見追問、工種別必填欄位和NDA規則，前往研修・相談。相關文章可看權限判斷日志。

實際確認結果

我建立了製造業估價表單prompt和Node.js檢查。確認必要欄位、未承認附件和CTA數。重點不是增加欄位，而是分清NDA前、NDA後和人類估價判斷。

下次改善時，我會先看追問紀錄，再決定新增欄位。